致喆资讯【财经早餐】2018年03月17日星期六

1、上证报:监管部门已将不良资产违规出表列入重点检查工作之一。银行“假出表”的基本套路有三种,签抽屉协议,暗中相互代持,叠加各类“通道”隐匿关联交易。千变万化不…

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1、上证报:监管部门已将不良资产违规出表列入重点检查工作之一。银行“假出表”的基本套路有三种,签抽屉协议,暗中相互代持,叠加各类“通道”隐匿关联交易。千变万化不离其宗,戳穿这些套路的办法就是穿透监管。

2、央行:中国民生银行厦门分行(新兴支付清算中心)、平安银行存在违反清算管理、人民币银行结算账户管理、非金融机构支付服务管理等违法违规行为。央行对中国民生银行厦门分行(新兴支付清算中心)给予警告,合计处罚1.63亿元;对平安银行给予警告,合计处罚金额1334万元。

3、上交所:3月16日,蚂蚁金服旗下全资子公司商融(上海)商业保理有限公司发起的德邦蚂蚁供应链金融应收账款资产支持证券20亿元发行取得上海证券交易所无异议函,成为全国首单互联网电商供应链资产支持证券。

4、证券时报:3月16日下午,李嘉诚正式宣布退休。应董事会要求,李嘉诚已同意出任公司资深顾问,继续为集团作出贡献。董事会还建议及推选由副主席李泽钜出任公司主席及续任董事总经理。

一、宏观经济

1、中证报:中国投资有限责任公司总经理屠光绍表示,海外投资需要更多“中国视角”,促使对外投资真正转化为促进经济高质量发展的有效支撑。中央汇金要坚持好自身定位,继续为促进国内资本市场稳定发展发挥积极作用。

2、经济参考报:国务院日前批复同意包括荆州等12家高新区升级为国家高新区。据悉,到“十三五”末,国家高新区数量将达到240家左右。新升级国家高新区将通过以升促建,形成各具特色的发展模式,一批新的经济增长点、增长极正加快形成。

3、美国财政部:1月,中国减持167亿美元美国国债,持有规模降至6个月新低,但仍为美国第一大债权国;日本增持了43亿美元美国国债,总持有规模升至1.0658万亿美元,仍为美国第二大债权国。

4、央行:周五暂停逆回购交易,但开展3270亿元1年期MLF操作,足额对冲今日到期的1895亿元,并释放增量中期流动性1375亿元。此次MLF操作利率为3.25%,与前次操作持平。

5、隔夜shibor报2.5860%,下跌4.60个基点。7天shibor报2.8650%,下跌0.10个基点。3个月shibor报4.7120%,下跌0.19个基点。

二、地产聚焦

1、证券日报:房地产调控今年有三大看点。第一,开征房地产税大势所趋,但今年只是“方案设计中”。第二,差别化调控仍将继续,市场会逐步进入平稳期。第三,更突出“房住”功能,自主需求会得到进一步支持。

2、发改委等三部门:发布关于对失信被执行人实施限制不动产交易惩戒措施的通知。建立健全全国信用信息共享平台与国家不动产登记信息平台信息互通共享机制。

3、楚天都市报:武汉市房管局公布《武汉市房管局关于进一步加强商品房销售全过程监管的通知(征求意见稿)》,拟在售前、售中和售后全程监管商品房销售,并建议意向购房人数多于项目准售房源的项目,采取公证摇号方式公开销售。

三、股市盘点

1、上证指数报3269.88点,下跌0.65%,成交额1677.62亿。深证成指报11051.12点,下跌1.01%,成交额2283.85亿。创业板指报1821.32点,下跌1.48%,成交额704.58亿。两市合计成交3961.47亿。从盘面上看,新零售、独角兽等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.12%,报31501.97点。国企指数跌0.37%,报12673.07点。沪股通净流出10.35亿元,当日余额140.35亿元。深股通净流出8.6亿元,当日余额138.6亿元。

3、上证报:未来境内投资者可以像购买A股一样便捷地投资BATJ(百度、阿里、腾讯和京东)等在境外上市的新经济龙头企业。证监会副主席阎庆民表示,中国存托凭证(CDR)将很快推出,CDR是解决两地的跨境监管等问题的有效措施,有利于海外已上市、海外退市企业回A股上市。

4、证监会:3月16日,核发3家公司IPO批文,都为上交所主板。上述企业筹资总额不超过19亿元。

5、上证报:公募基金正为A股纳入MSCI指数积极布局。截至目前,已有13家基金公司上报了与MSCI相关的系列指数基金,MSCI中国A股国际通指数产品更是成为布局重点。

6、中证网:3月16日晚间,乐视网发布澄清公告称,关于媒体所提到的“破产重整”属不实消息,截至目前,公司未进行任何破产重整或与其相关任何程序。经公司董事会确认,截至公告日,公司不存在应予以披露而未披露的事项。截至3月16日收盘,乐视网股价报收于5.93元,跌幅10.02%。

7、上证报:安徽首家AMC——安徽国厚金融资产管理有限公司完成股份制改造。目前已有中国华融和中国信达两家央企AMC在香港上市。国厚资产将加速推进香港上市进程,力争成为首家完成IPO的地方AMC。

8、两市融资余额:截至3月15日,上交所融资余额报6011.72亿,较前一交易日增加8.27亿;深交所融资余额报4025.35亿,增加3.15亿;两市合计10037.07亿,增加11.42亿。

四、行业观察

1、中证网:第24届冬季奥林匹克运动会工信部工作领导小组组织召开专题会议。会议要求,把握北京冬奥会的历史机遇,推动冰雪装备、信息通信等相关产业实现跨越式发展,突出发挥5G应用的引领作用,将科技要素融入奥运盛会。

2、教育部部长陈宝生:教育部对学前教育给予了高度关注。前一段时间,我们组织进行了一场较大规模的调查研究。现在正在处理三个方面得来的大量信息,撰写调研报告,和有关部门协调,会同来制定相关政策,制定发展规划。

3、体育总局等十二部门:印发《百万公里健身步道工程实施方案》。提出主要目标,到2020年,力争在全国每个县(市、区)完成300公里左右健身步道建设,以此为载体,推动全民健身活动广泛开展,带动县域经济发展,助力脱贫攻坚,决胜全面小康。

4、发改委:发布关于扎实推进农村人居环境整治行动的通知。要明确整治主攻方向,充分尊重农民意愿,科学确定本地区整治重点及建设优先序,严禁脱离农村实际建大公园、大广场、大牌坊以及无实际内容的村史馆等形象工程。

5、21世纪:自2017年以来,消费类信用贷款一直处于严管之下,但这次情况与之前有所不同。有地方监管已经开始要求实质性穿透银行信贷底层资产,协调当地多家银行联动,监测消费贷跨行流向,这一情况为此前少见。

6、上证报:自2015年以来,中国已多次降低了部分服装、箱包、鞋靴、特色食品和药品等消费品的进口关税。自2017年12月1日起,又以暂定税率方式降低部分消费品的进口关税。从长远来看,降低关税对于促进跨境电商与一般进口贸易的互补将会起到积极作用,并带来发展新机遇和巨大商机。

7、新华社:重庆市经信委、公安局等部门日前联合出台了《重庆市自动驾驶道路测试管理实施细则(试行)》。重庆也成为继北京、上海后,第三个支持自动驾驶汽车开展合法“路测”的城市。

五、产业数据

1、数字水泥网:多地水泥企业发布价格上调通知。15-16日,内蒙古呼和浩特水泥价格大幅上调90元/吨,大企业P.O42.5散到位价380-390元/吨。陕西榆林地区在重点工程支持下需求恢复较快,企业发货已恢复至3-4成,水泥价格顺势上调30-50元/吨。

2、证券时报:受春节影响,2月份信托产品的发行和成立均出现较大回落。虽然紧张的资金面抬升了产品收益率,但业内人士指出,在资管新规后,现在年化收益率在7%-8%的信托产品数量将会逐步减少。

3、中证报:过去一年,有机硅DMC价格飙升,从2017年初的1.4万元/吨涨至年底的3.2万元/吨,创十年来新高。有机硅单体-中间体产能较多的生产企业受益大,相关企业2017年净利润大幅增长。

4、证券时报:深圳市人社局发布2017年深圳人才引进相关情况,2017年全年共引进人才超过23万,同比增长35.67%,其中应届毕业生10.11万人,连续4年创历史新高;引进在职人才13.25万人。

六、公司要闻

1、证券时报:国家电网董事长舒印彪表示,国家电网同样面临着“老国企”改革攻坚战中难啃的“硬骨头”。今后三年,会想方设法进一步“瘦身健体”,清理无效低效资产,在部分战略新兴产业引入民营资本,后续不排除进一步推动资产证券化。

2、一财:长和系旗下公司发布业绩。长和全年营收4148亿港元;长江实业集团全年营收638亿港元,全年净利为301.25亿港元,同比增长55%;长江基建2017年实现营业额316.42亿港元,同比增长15.7%;电能实业2017年收入为14.2亿港元,同比增长10.25%。

3、中新网:苏宁有关负责人透露,苏宁启动千亿海外采购计划,将更好地满足国内市场消费升级需求,同时深化海外供应链建设,丰富海外优质商品SKU。未来苏宁将通过国际贸易、跨境电商等方式开展海外供应链建设及品牌引入。

4、中证网:创维集团与百度公司达成战略合作,百度战略投资创维旗下互联网电视运营品牌酷开,百度对话式AI操作系统DuerOS将与酷开系统实现全面对接;双方将在人工智能领域展开一系列深度合作,共同向消费者提供智慧家庭入口级的产品和服务。

七、资本动态

1、中证网:3月16日,江西省204亿元地方债通过财政部上海证券交易所政府债券发行系统成功发行。这是今年首单在上交所市场发行的地方债,标志着上交所市场2018年度地方债发行工作正式启动。

2、10年期国债利率跌1.03BP,至3.82%;10年期国开债利率涨0.01BP,至4.84%。国债期货整体上涨,5年期国债期货主力合约TF1806稳定在96.500;10年期国债期货主力合约T1806上涨0.01%至92.830。

3、截至3月16日下午收盘,商品期货市场涨跌互现,农产品涨幅居前。豆一涨2.18%,苹果涨1.70%,豆粕涨1.37%,沥青涨1.27%,玻璃、豆二、热卷、淀粉等上涨;而跌幅方面,PP跌1.76%,橡胶跌1.56%,铁矿跌1.23%,甲醇跌1.17%,塑料、鸡蛋、沪铜、沪银等下跌。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.3247,跌0.041%,人民币中间价报6.334,跌0.32%。NDF:3个月报6.369,6个月报6.402,1年报6.4477,2年报6.5645。

5、新三板:3月16日合计挂牌11606家公司,当日减少8家,成交金额3.36亿,其中做市转让0.85亿,集合竞价2.51亿。三板成指报1078.37,跌0.11%,成交额0.76亿。

6、上股交:挂牌企业总数9673家,其中N板(科创板)169家,E板429家,Q板9075家。

八、国际资讯

1、美国:2月新屋开工123.6万,预期129万;营建许可129.8万,预期132万。住宅建造仍然维持了去年以来的强劲势头。主要的支撑因素来自于劳动力市场紧缩以及薪资的稳定上涨,此外还有按揭利率依旧处于历史低位以及消费者信心受到税改提振的影响。

2、波罗的海干散货指数:跌0.61%,报1143点。

3、标普500指数收涨4.68点,涨幅0.17%,报2752.01点。道琼斯工业平均指数收涨72.85点,涨幅0.29%,报24946.51点。纳斯达克综合指数收涨0.25点,报7481.99点。美国三大股指本周跌超1%,特朗普贸易立场造成持续性担忧。

4、德国DAX 30指数收涨0.36%,报12389.58点。 法国CAC 40指数收涨0.29%,报5282.75点。 英国富时100指数收涨0.34%,报7164.14点。

5、日经225跌0.58%,报21676.51点。韩国KOSPI指数涨0.06%,报2493.97点。

6、COMEX 4月黄金期货收跌5.50美元,跌幅0.4%,报1312.30美元/盎司。期金创将近一个月最大单周跌幅,美元走强挑战特朗普贸易战风险和顽固的政治风险所带来的避险需求。

7、WTI 4月原油期货收涨1.15美元,涨幅1.88%,报62.34美元/桶。布伦特5月原油期货收涨1.09美元,涨幅1.67%,报66.21美元/桶。油市连涨两周,对全球原油需求前景的乐观预期抵消美国石油增产和石油钻井机增加。



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