致喆资讯【财经早餐】2018年4月13日星期五

1.【昨日盘收盘】 周四商品期货市场跌多涨少,黑色系走弱,截至收盘,焦煤跌3.93%,沪锌跌3.57%,焦炭跌3.00%,棕榈、豆油、菜油、沪铜跌逾1%,豆二、…

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1.【昨日盘收盘】

周四商品期货市场跌多涨少,黑色系走弱,截至收盘,焦煤跌3.93%,沪锌跌3.57%,焦炭跌3.00%,棕榈、豆油、菜油、沪铜跌逾1%,豆二、铁矿、白糖、沪锡、螺纹等下跌;而涨幅方面,原油涨2.51%,苹果、甲醇涨逾1%,沪金、鸡蛋、PVC、沪镍等上涨。

【股指收盘】

IF1804报收3892.40跌1.01%;IH1804报收2747.20跌1.21%;IC1804报收6022.80跌0.56%。

【国债收盘】

TF1806报收97.035涨0.15%;T1806报收93.900涨0.24%。


2. 【昨夜盘收盘】

螺纹钢夜盘收跌0.29%,热轧卷收跌0.31%;橡胶夜盘收跌0.52%,沥青收跌0.64%;焦炭收跌0.55%,焦煤收跌0.71%,动力煤收跌1.25%;铁矿石收跌0.33%。锌跌2.55%, 铅跌1.70%, 铜跌1.04%, 锡跌0.33%, 镍涨0.06%, 铝涨1.36%;白银 跌1.12%, 黄金跌0.91%。

原油期货主力合约SC1809夜盘收报428元,日内涨幅0.85%,成交量48390手。


3.【美国COMEX 6月黄金期货实盘价格收跌1.3%】

美国COMEX 6月黄金期货实盘价格周四收盘下跌18.10美元,跌幅1.3%,报1341.90美元/盎司。


4.【伦铝涨至六年最高位,投资者继续消化特朗普政府制裁俄铝】

LME期铝收涨3.3%,报2325美元/吨,一度涨至2331美元/吨,创2012年3月份以来收盘新高,特朗普政府上周五(4月6日)宣布将俄罗斯铝业纳入制裁名单以来,伦铝已经累计上涨逾15%。

LME期锌收跌4.5%,报3095美元/吨,一度刷新四个月盘中低点至3082.50美元/吨。

LME期镍收跌1.1%,报13715美元/吨。

LME期铜收跌1.9%,报6821美元/吨。

LME期铅收跌3.2%,报2333美元/吨。

LME期锡收跌0.5%,报20900美元/吨。


5.【美股午盘走高,金属制造类股涨跌各异】

美国钢铁收涨3.28%,AK钢铁收涨2.75%,Steel Dynamics收涨2.57%;美国铝业收涨0.93%,世纪铝业收跌2.51%,Kaiser Aluminium收涨0.01%。在美上市金属类股中,卢森堡钢铁制造商安赛乐米塔尔收涨1.29%,巴西淡水河谷收跌0.46%,必和必拓收涨0.14%,力拓收涨1.26%。


6.【离岸人民币(CNH)兑美元较周三纽约尾盘跌42点】

离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.2780元,较周三纽约尾盘跌42点,结束之前连涨三个交易日的表现,盘中整体交投于6.2652-6.2883元区间。


7. 【商务部:目前中美财经官员没有就经贸摩擦进行任何谈判】

商务部新闻发言人高峰12日在发布会上表示,目前中美财经官员没有就经贸摩擦进行任何谈判。谈判是有原则的,目前美方行动没有表现出任何谈判的诚意。双方是否可能在WTO框架下谈判取决于美方是否还尊重世贸组织,是否还遵守多边规则。如果美方一意孤行,坚持搞单边主义和贸易保护主义,中方将坚决斗争,奉陪到底。

宏观见闻

上证指数-0.87%, 报收3180.16点;

深成指数-0.75%,报收10726.95点;

道琼指数+1.21%,报收24483.05点;

标普500 +0.82%,报收2663.98点;

美元指数+0.28%,报收89.75美元;

CME黄金-1.43%,报收1340.3美元;

WTI原油+0.37%,报收65.50美元;

布伦特原油+0.20%,报收70.60美元;

1、国务院常务会议确定发展“互联网+医疗健康”措施,决定5月1日起对进口抗癌药实施零关税;加快创新药进口上市,将临床试验申请由批准制改为到期默认制;加强知识产权保护,对创新化学药设置最高6年的数据保护期,保护期内不批准同品种上市。 

2、国务院发布落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见,重审主要预期目标,国内生产总值增长6.5%左右;居民消费价格涨幅3%左右。继续创新和完善宏观调控,保持宏观政策连续性稳定性,加强财政、货币、产业、区域等政策协调配合。

3、商务部表示,中国和美国近期在贸易摩擦问题上没有进行任何层级的谈判。谈判是有原则的,目前美方行动没有表现出任何谈判的诚意。双方是否可能在WTO框架下谈判取决于美方是否还尊重世贸组织,是否还遵守多边规则。

4、央行行长易纲表示,要充分利用开发性金融优势;继续推进金融机构与金融服务的网络化布局;发挥国际金融机构和国际金融中心的作用。中国愿与各方加强投融资合作,共同推动“一带一路”建设,共建开放型全球经济。

5、周小川表示,“一带一路”对其金融服务支持提出了新要求,要以市场化为原则发挥地缘、成本、规模、配套和政策支持四大优势,整合政策性金融、开发性金融、商业性金融资源,构建和完善多层次、多种类的金融服务体系。

6、财政部:5月1日起在上海市、福建省(含厦门市)和苏州工业园区实施个人税收递延型商业养老保险试点,试点期限暂定一年。

7、发改委:下一步将继续支持民资外资通过出资入股、收购股权等多种方式,参与中央、地方各级国有企业改制重组或国有控股上市公司增资扩股以及企业经营管理,进一步健全规范各类资本的退出机制,更大力度、更深层次推进混合所有制改革。

8、央行连续三日不进行公开市场操作。周三有200亿逆回购到期,净回笼200亿。资金面整体延续宽松,Shibor悉数下跌。

9、新华社刊发党中央关心海南发展纪实长文称,党中央高度重视海南进一步深化改革、扩大开放,寄望把我国最大经济特区办得更好。

10、商务部:中国1-3月实际使用外资2275.4亿元人民币,同比增0.5%(折345.1亿美元,同比增2.1%);3月实际使用外资881.4亿元人民币,同比增0.4%(折134.5亿美元,同比增2.6%)。

11、国家金融与发展实验室与社科院联合发布的《中国金融监管报告(2018)》对PPP提出了七点建议,包括重大PPP项目建立多级政府资本金共担机制,缓解政府资本金投入不足问题;规范央企和地方国企参与PPP行为,避免代理问题。

12、中国金融监管报告称,中国系统性金融风险的潜在表现之一是流动性风险,且集中体现在银行间市场,表现为“资产荒”和“负债荒”并存;预计银行间市场的调整将会导致市场流动性整体偏紧,利率可能高位运行甚至小幅持续上行。

产业资讯

1、国内商品期货夜盘多数下跌。焦煤、焦炭分别收跌0.71%、0.55%,动力煤收涨0.04%。铁矿石收跌0.33%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌1.02%、1.03%、0.67%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.29%、0.31%。橡胶、沥青分别收跌0.52%、0.64%。

2、据澎湃,业内透露,发改委已于3月下旬下发《燃煤自备电厂规范建设和运行专项治理方案(征求意见稿)》,要求严控新建燃煤自备电厂、全面清理违法违规燃煤自备电厂。

3、COMEX黄金期货收跌1.65%,报1337.5美元/盎司,结束四连涨。COMEX白银期货收跌1.93%,报16.445美元/盎司。叙利亚紧张局势出现缓和,导致市场避险情绪降温。投资者因美元上涨而选择获利了结。

4、欧佩克月报称,中国原油期货7个可交割品种的密度和含硫量均高于布油和WTI原油,这意味着上海原油期货对于该地区来说可能是“更加有用”的油价基准。

1、财经网:国家金融与发展实验室理事长李扬表示,整体而言,目前中国杠杆率还是得到了有效的控制。但是去年居民储蓄存款的增长率首次为负,这个指标的下降是一个非常危险的信号。美国次贷危机,就是来源于这种情况。

2、香港金管局总裁陈德霖:重申金管局会在7.85水平买港元沽美元,保证港元不会弱于7.85。视乎资金的走向,未来港元有可能会再次触发“弱方兑换保证”。金管局有足够能力维持港元汇价的稳定和应付资金大规模流动的情况,大家毋须担心。

3、中证网:据悉,在海南省建立自由贸易相关区域,或更高开放程度的改革政策即将落地。专家表示,预计国家将在部分参照香港的基础上,把海南打造成为自由贸易港,开放程度高于自由贸易区。

4、人民网:4月11日,全国“扫黄打非”办公室召集YY、斗鱼、花椒、映客、六间房、熊猫和今日头条、快手、爱奇艺、微博、哔哩哔哩、荔枝FM、金山等18家互联网公司相关负责人,召开网络直播及短视频企业加强内容安全管理会议,严明监管要求。

一、宏观经济

1、商务部:1-3月,我国实际使用外资2275.4亿元,同比增长0.5%。呈现特点包括新增企业增幅较高,实际使用外资稳定增长;高技术制造业保持较高增幅;中西部地区吸收外资持续大幅增长;主要投资来源地中,新加坡、韩国、日本、澳门地区、英国、法国等投资增长等。

2、国务院:印发关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见,提出积极的财政政策取向不变,稳健的货币政策保持中性。加快制造强国建设,推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展。推进国资国企改革,深化国有资本投资、运营公司等改革试点,赋予更多自主权。此外,要实施健康中国战略,继续提高基本公共卫生服务经费人均财政补助标准。

3、发改委:下一步,将支持民资外资通过出资入股、收购股权、认购可转债、股权置换等多种方式,参与中央、地方各级国有企业改制重组或国有控股上市公司增资扩股以及企业经营管理,更大力度、更深层次推进混合所有制改革,实现各类所有制资本共赢发展。

4、财政部等五部门:发布关于开展个人税收递延型商业养老保险试点的通知,5月1日起,在上海市、福建省(含厦门市)和苏州工业园区实施个人税收递延型商业养老保险试点。试点期限暂定一年。

5、央行:周四不开展逆回购操作,当日有200亿元逆回购到期,为连续第4日净回笼。市场人士称,近期央行仍以“削峰”为主,预计到下一周随着税期影响加大,央行将适时调整公开市场操作方向和力度。

6、隔夜shibor报2.557%,下跌0.4个基点。7天shibor报2.8%,下跌0.4个基点。3个月shibor报4.199%,下跌1个基点。

二、地产聚焦

1、21世纪:4月12日,上海外环内首幅宅地出炉,这同时也是2017年以来,全市首幅外环内商品住宅类用地出让。尽管该地块是申城今年首幅商品住宅类用地,但只有一家竞买企业,因而最终以27.9亿底价成交,楼板价30194元/平方米。

2、新华社:苏州市近期发布《关于支持高等院校、科研院所引进高层次人才的实施办法》。办法指出对于高层次人才购买自住住房申请住房公积金贷款的,贷款额度最高可放宽至限额4倍。

3、21世纪:广州市国土资源和规划委员会公布《2018年建设用地供应计划》显示,今年全市计划供地19.39平方公里。核心区天河区和越秀区均罕见出现宅地供应,分别计划出让4宗和1宗宅地。

4、华润置地公告:3月,公司实现总合同销售金额约174亿元,总合同销售建筑面积约112.35万平方米。投资物业方面,实现租金收入约6.85亿元,同比增长24%。2018年累计投资物业实现租金收入约21.65亿元,同比增长26%。

三、股市盘点

1、上证指数报3180.16点,下跌0.87%,成交额1850.4亿。深证成指报10726.95点,下跌0.75%,成交额2436.42亿。创业板指报1826.89点,下跌0.42%,成交额897.66亿。两市合计成交4286.82亿。从盘面上看,多元金融、医疗行业等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.22%,报30831.28点。国企指数跌0.29%,报12288.86点。沪股通净流入15.36亿元,连续9个交易日净流入。当日余额114.64亿元。深股通净流入13.66亿元,连续6个交易日净流入,当日余额116.34亿元。种种迹象表明,外资正在加速抄底A股市场。

3、上证报:近期,关于监管层考虑放宽股指期货交易限制的传闻再起。中金所相关人士表示,目前尚无相关安排。从业内人士处了解到,日前中金所就期指松绑对部分期货公司进行了调研,但落实尚需进一步讨论。

4、21世纪:2017年,人民币对美元汇率一年升值超过6%。随着汇率的大幅波动,上市公司的汇兑损益也出现变化。目前共有40家上市公司的汇兑损失均过亿。国航、东航、海航和南航在这波人民币升值过程中,收益均超过17亿元,累计收益额达到86.2亿元。

5、飞乐音响公告:预计2017年度净利润与上年同期相比出现下降80%以上情形。2017年半年报和三季报存在收入确认方面的会计差错,初步预计该等差错将导致2017年1-9月份营业收入减少17.4亿元,导致2017年1-6月份营业收入减少7.5亿元。

6、两市融资余额:截至4月11日,上交所融资余额报5996.90亿,较前一交易日增加6.09亿;深交所融资余额报3956.60亿,增加0.86亿;两市合计9953.50亿,增加6.95亿。

四、行业观察

1、工信部:要抓紧研究制定自动驾驶功能测试评价规范,建立科学合理的自动驾驶功能评价和管理体系。此外,应加快部署5G等新一代通信网络,推进道路基础设施的智能化建设,满足网联功能测试需要,促进车路协同发展。

2、国家知识产权局局长申长雨:国家知识产权局正在统筹推进知识产权“严保护、大保护、快保护、同保护”各项工作,特别是坚持对国内外企业的知识产权一视同仁、同等保护。目前我们正在加快推进专利法的第四次修改,积极引入侵权惩罚性赔偿制度。

3、工信部等三部门:印发《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》,省、市级政府相关主管部门可以根据当地实际情况,依据本规范制定实施细则,具体组织开展智能网联汽车道路测试工作。

4、证券时报:步步高董事长王填表示,无人便利店就是个伪命题,一定是死路一条,不管怎么创新都不行。不过无人货架在一定范围内有社交圈,有道德风险的因素,还有发展空间。

5、新华社:国际足联将于5月19日至20日举办首届电竞世界杯,比赛将通过线上资格赛筛选参加决赛阶段比赛的电竞俱乐部。本次比赛欢迎世界范围内拥有EA Sports FIFA游戏选手的电竞俱乐部报名参加。

6、银保监会等六部门:近期,一些第三方平台打着“创业”“创新”的旗号,以“购物返本”“消费等于赚钱”“你消费我还钱”为噱头,吸引消费者、商家投入资金。此类“消费返利”存在较大风险隐患。请广大公众和商家提高警惕。

7、新民晚报:美团打车提交了整改报告,表示专门成立了整改组,累计拒绝不合规驾驶员账号及车辆入网30483个,封禁不合规驾驶员账号及车辆1161个;将常态化补贴大幅降低至0至4元,同时将在4月15日前整改完涉及“低价”内容的6000多块广告。

8、证券时报:阿里云发布区块链解决方案,支持天猫奢侈平台LuxuryPavilion推出全球首个基于区块链技术的正品溯源功能。此外,在“互联网+”数字经济峰会金融分论坛上,腾讯区块链业务总经理蔡弋戈表示,腾讯将于4月23日发布腾讯第一款区块链游戏。

9、证券时报:滴滴外卖发布多款海报,宣称“不必来无锡,我们去找你,滴滴外卖全国开城在即”。滴滴外卖计划再进入国内九座城市,不过,进入时间尚未确定。

10、央广网:国务院要求从2018年5月1日起,对进口抗癌药实施进口零关税;要求加快创新药进口上市;加强知识产权保护,保护药品专利。

五、产业数据

1、发改委:自4月12日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别上调55元和50元。全国平均来看,折合90号汽油每升上调0.04元,92号汽油每升上调0.04元,95号上调0.05元,0号柴油每升上调0.04元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油将多花费约2元。

2、腾讯研究院:发布《中国“互联网+”指数报告(2018)》,2017年全国数字经济体量为26.7万亿元,同比增长17.24%。数字经济占国内生产总值(GDP)的比重由30.61%上升至32.28%。

3、邮政局:3月,快递发展规模指数为163.3,同比提高28.6%。从分项指标来看,快递业务量完成39.4亿件,快递业务收入完成484.5亿元,分别同比增长29.9%和26.6%。

4、中国工程机械商贸网:3月,纳入统计的11家主要推土机生产企业共计销售各类型推土机1041台,同比增长35.37%。一季度,推土机累计销量突破2100台,同比增长35%。从整体趋势上看,推土机行业将继续保持上升势头。

5、中新网:由天津港集团公司、中国重汽集团公司和天津主线科技公司三方携手打造的全球首台无人驾驶电动卡车12日在天津港开启试运营。该款车型整车满载行驶可达120公里,并且充电时间小于1小时。

6、证券时报:钴金属价格在2018年持续走高,第一季上涨超过20%,显示原材料上涨除了受到短期的资本炒作影响,整体产业供应分布过于集中也将推升价格在中长期持续上扬。对于锂电池与新能源汽车产业来说,势必要开始逐季反映材料成本。

7、人民铁道报:3月,国家铁路累计发送旅客2.7亿人次,同比增长9%。货运方面,国家铁路日均装车完成142220车,同比增长7%;货物发送量2.7亿吨,同比增长7.2%。

六、公司要闻

1、21世纪:中信银行与易到举行战略合作协议的签约仪式。双方将在“金融服务+商旅出行”方面开展全面战略合作。同时,中信银行正式宣布通过旗下子公司信银投资完成对易到的股权投资,持有易到18.18%的股权。

2、财经网:有摩拜员工确认,4月11日,摩拜曾召开全员大会,王兴承诺,现有员工的位置不会动,摩拜也不会进行裁员。王兴认为摩拜后期的主要竞争对手应该是哈罗单车,而不是目前对抗最激烈的ofo。

3、财新:腾讯互联网+副总裁张巍表示,腾讯将参与动车网络科技有限公司的股权招标,后者是中国铁路总公司唯一指定的高铁Wi-Fi运营公司。高铁Wi-Fi是个大流量入口,也是手机联网中的重要模块,腾讯非常感兴趣。

4、腾讯公司控股董事会主席马化腾:过去品牌主都是用传统方式做营销,效率不高,未来希望用数字化的方式来帮助广告主。现在,腾讯正在将朋友圈、小程序、公众号广告打通,环环相扣,让他们产生价值,具体的方案还在摸索。

5、京东集团董事局主席刘强东:一年前曾宣布,未来五年京东将在全国开设超过100万家京东便利店,当中将有一半在农村,要做到每个村都有。截至上周京东便利店每周会开1000到1200家,今年年底目标是每天能开1000家店。

七、资本动态

1、中国证券网:目前中国PPP主要的风险点在于地方政府债务风险和央企杆杆率。防范PPP风险,重点在于规范PPP,引导PPP回归本质。应针对重大PPP项目建立多级政府资本金共担机制,缓解政府资本金投入不足问题。

2、证券时报:多家基金公司表示,外汇局日前召集多家机构开会,探讨新增QDII额度一事。一位基金公司人士透露,新增的QDII额度可能会在分配上有严格要求,基金公司非货币基金规模的8%再减去已经获批的QDII额度。

3、国债期货整体上涨,5年期国债期货主力合约TF1806上涨0.15%至97.035;10年期国债期货主力合约T1806上涨0.24%至93.9。10年期国债利率持平为3.71%;10年期国开债利率涨0.13BP,至4.56%。

4、截至4月12日下午收盘,黑色系跌幅居前,焦煤收跌近4%。沪锌、焦炭收跌逾3%,沪铜跌1%,沪锡、铁矿、白糖、豆粕、橡胶、沪铅等收跌。原油收涨2.5%,郑醇、鸡蛋涨1%,沪金、PVC、沪镍、沥青、沪银、玻璃、热卷等收涨。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.2814,涨0.073%,人民币中间价报6.2834,涨0.12%。NDF:3个月报6.3004,6个月报6.3212,1年报6.3594,2年报6.4455。

6、新三板:4月12日合计挂牌11530家公司,当日减少3家,成交金额2.82亿,其中做市转让0.94亿,集合竞价1.88亿。三板成指报1059.45,跌0.02%,成交额0.86亿。

7、上股交:挂牌企业总数9676家,其中N板(科创板)169家,E板430家,Q板9077家。

八、国际资讯

1、美国:4月7日当周,首次申请失业救济人数23.3万,预期23万,前值24.2万。3月31日当周续,请失业救济人数187.1万,预期184.3万,前值180.8万修正为181.8万。

2、波罗的海干散货指数:涨1.4%,报993点。

3标普500指数收涨21.80点,涨幅0.83%,报2663.99点。道琼斯工业平均指数收涨293.60点,涨幅1.21%,报24483.05点。纳斯达克综合指数收涨71.22点,涨幅1.01%,报7140.25点。道指收涨约300点,特朗普考虑重新加入TPP。

4德国DAX 30指数收涨0.98%,报12415.01点。法国CAC40指数收涨0.59%,报5309.22点。英国富时100指数收涨0.02%,报7258.34点。

5、日经225跌0.12%,报21660.28点。韩国KOSPI指数跌0.06%,报2442.71点。

6WTI 5月原油期货收涨0.34美元,涨幅0.51%,报67.16美元/桶。布伦特6月原油期货收平, 涨幅0.00%,报72.06美元/桶。 

7COMEX 6月黄金期货收跌18.10美元,跌幅1.3%,结束之前连涨四个交易日的表现,报1341.90美元/盎司,脱离隔夜所创1月25日以来收盘最高位1360美元/盎司。期金跌离两个半月最高位,受累于地缘政治风险退烧和美联储3月会议纪要偏鹰派。

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