致喆资讯【财经早餐】2018年4月18日星期三

1.【昨日盘收盘】 周二商品期货市场走势分化,硅铁领涨,双粕尾盘急速拉升,截至收盘,硅铁涨4.70%,动力煤涨2.74%,沪铝涨2.40%,锰硅、豆粕、菜粕、焦…

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1.【昨日盘收盘】

周二商品期货市场走势分化,硅铁领涨,双粕尾盘急速拉升,截至收盘,硅铁涨4.70%,动力煤涨2.74%,沪铝涨2.40%,锰硅、豆粕、菜粕、焦炭、沪锡、沪铅涨逾1%,沪铜、沪锌、PTA等上涨;橡胶、铁矿石、白糖、棕榈跌逾1%,PP、塑料、螺纹钢等下跌。

【股指收盘】

IF1804报收3738.80跌1.57%;IH1804报收2633.20跌1.13%;IC1804报收5888.00跌1.44%。

【国债收盘】

TF1806报收97.440涨0.13%;T1806报收94.340涨0.04%。


2. 【昨夜盘收盘】

热卷收涨2%,螺纹钢收涨1.56%。橡胶、沥青均收涨0.36%。橡胶夜盘收涨0.36%,沥青收涨0.36%。焦炭收涨3.2%,焦煤收涨2.73%,动力煤收涨1.38%;铁矿石收涨1.36%。镍跌0.49%, 铜跌0.31%, 铅涨0.08%, 铝涨0.17%, 锡涨0.73%, 锌涨1.04%;黄金涨0.05%, 白银涨0.25%。

上期所原油期货主力合约SC1809夜盘收涨0.28%,报426.30元。


3.【COMEX 6月黄金期货收跌1.20美元】

COMEX 6月黄金期货收跌1.20美元,涨幅将近0.1%,报1349.50美元/盎司。


4.【伦铝继续创六年半最高位,但基础金属市场整体表现疲软】

LME期铝收涨0.3%,报2405美元/吨,一度刷新六年半盘中高位至2435美元/吨。

LME期铜收跌0.5%,报6877美元/吨。

LME期镍收跌0.8%,报14215美元/吨。

LME期锌收涨0.6%,报3154美元/吨。

LME期铅收跌0.8%,报2350美元/吨。

LME期锡收涨2.1%,报21475美元/吨。


5.【WTI原油期货收涨】

WTI 5月原油期货收涨0.30美元,涨幅0.45%,报66.52美元/桶,创至少2014年12月3日以来收盘最高位。布伦特6月原油期货收涨0.16美元,涨幅0.22%,报71.58美元/桶,4月13日也以72.58美元/桶创至少2014年12月1日以来收盘最高位。

6.【央行解读此次通过降准置换中期借贷便利的主要考虑:增加长期资金供应,释放4000亿元增量资金】

一是可以增加长期资金供应,银行资金成本将有所降低。置换MLF使商业银行付息成本有所减少,有利于降低企业融资成本。二是释放4000亿元增量资金,增加了小微企业贷款的低成本资金来源。人民银行将要求相关金融机构把新增资金主要用于小微企业贷款投放,并适当降低小微企业融资成本,改善对小微企业的金融服务,上述要求将纳入宏观审慎评估(MPA)考核。


7. 【大商所:关于修改强行平仓时间相关规则的通知】

大商所4月17日公告称:为满足市场需求,我所对《大连商品交易所期权交易管理办法》、《<大连商品交易所异常交易管理办法(试行)>有关监管标准及处理程序》等规则中的强行平仓时间相关规定进行了修改,经理事会审议通过,并已报告中国证监会,现予以发布。修改后的规则自2018年4月19日起施行。

《大连商品交易所风险管理办法》(根据2018年3月27日大商所发﹝2018﹞111号文件修订)第三十八条与上述规则一并自2018年4月19日起施行。

宏观见闻

上证指数-1.41%, 报收3066.80点;

深成指数-2.13%,报收10395.16点;

道琼指数+0.87%,报收24786.63点;

标普500 +1.07%,报收2706.38点;

美元指数+0.07%,报收89.49美元;

CME黄金+0.11%,报收1354.4美元;

WTI原油+0.46%,报收65.28美元;

布伦特原油+0.34%,报收70.20美元;

1、央行:为引导金融机构加大对小微企业的支持力度,增加银行体系资金的稳定性,优化流动性结构,4月25日起,下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点,使用降准释放的资金偿还其所借央行的中期借贷便利(MLF)。这是央行今年以来实施的第二次定向降准,多位专家预计,降准仍有持续空间。

2、央行解读降准置换中期借贷便利:稳健中性的货币政策取向保持不变;此次操作当日偿还MLF约9000亿元,同时释放增量资金约4000亿元,大部分增量资金释放给了城商行和非县域农商行,增加了小微企业贷款的低成本资金来源,将要求金融机构把新增资金主要用于小微企业贷款投放。 

3、机构纷纷点评央行降准。华创策略称股债再平衡、蓝筹成长再平衡;平安证券称利好债市稳定股市;国金证券认为货币政策将由中性偏紧转向适度扩大内需;东吴策略快评定向降准:成长股逻辑进一步强化。  

4、商务部裁定原产于美国的进口高粱存在倾销,决定对原产于美国的进口高粱实施临时反倾销措施。外交部谈中美经贸摩擦:如果美方任性妄为,继续逆潮流而动,我们必将严阵以待,毅然亮剑,打赢这场多边主义和自由贸易的保卫战。

5、中国一季度GDP同比增长6.8%,预期6.8%,去年四季度增速为6.8%。一季度末全国城镇调查失业率为5.1%,该项数据为统计局首次正式发布。统计局称,城镇失业率低于全球平均水平,就业形势持续稳定。

6、中国一季度规模以上工业增加值同比增长6.8%,预期6.9%,1-2月增速为7.2%;3月份规模以上工业增加值同比增长6.0%。一季度固定资产投资同比增长7.5%,预期7.7%,1-2月增速为7.9%。一季度民间固定资产投资62386亿元,同比名义增长8.9%,1-2月增速为8.1%。一季度社会消费品零售总额同比增长9.8%,预期9.7%,1-2月增速为9.7%。

7、中国一季度房地产开发投资同比增长10.4%,创三年新高,1-2月增速为9.9%;商品房销售面积30088万平方米,同比增长3.6%,1-2月增速为4.1%。3月份,房地产开发景气指数为101.50,比2月份回落0.16点。

8、中国一季度全国居民人均可支配收入7815元,比上年同期名义增长8.8%,扣除价格因素实际增长6.6%;全国居民人均消费支出5162元,比上年同期名义增长7.6%,扣除价格因素实际增长5.4%。

9、统计局:当前中国经济稳中向好,经济稳定性、协调性、可持续性增强,经济韧性好、潜力足、回旋余地大,中美贸易摩擦难不倒中国经济,更改变不了中国经济持续健康发展的良好态势。统计局回应“中美摩擦升级”对外贸影响:中国从来不刻意追求贸易顺差,贸易空间依然非常大,能够继续保持进出口贸易的平衡。

10、华泰证券:一季度经济较去年同期小幅回落,利率已出现倒U型右侧拐点。国君宏观:二季度上半旬经济动能可能会超市场预期,下半旬或会开启新旧动能转换,维持全年GDP增速6.9%的判断。招商宏观:经济稳中向好,结构性去杠杆对不同领域投资影响已初步显现;消费的中流砥柱作用和出口的边际改善作用依然较为明显。

产业资讯

1、国内商品期货夜盘多数上涨,双焦领涨。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨2.73%、3.20%、1.38%。铁矿石收涨1.36%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.56%、2.00%。橡胶、沥青均收涨0.36%。

2、巴西淡水河谷:一季度铁矿石和球团矿销量合计达8430万吨,同比增长640万吨,为历史同期最高纪录。

3、大商所发布《关于铁矿石期货实施引入境外交易者业务有关事项的通知》,境外交易者可以使用外汇资金作为保证金。目前规定可用于作为保证金的外汇币种为美元,以中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价作为其市值核定的基准价,折扣率为0.95。

4、COMEX黄金期货微幅收跌0.01%,报1350.5美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.65%,报16.785美元/盎司。地缘政治风险减弱、美元和美股上涨均施压金价

5、NYMEX原油期货收涨0.69%,报66.66美元/桶。布伦特原油期货收涨0.39%,报71.70美元/桶。上周美国原油、汽油以及精炼油库存均录得减少。

1、央行:从4月25日起,下调大型商业银行等几类银行人民币存款准备金率1个百分点;同日上述银行将各自按照“先借先还”的顺序,使用降准释放的资金偿还其所借央行的MLF。此次操作将释放增量资金约4000亿元,大部分增量资金释放给了城商行和非县域农商行。平安证券认为,央行此举具体影响有待观察,但直接影响是利好债市,有助于稳定股市以及宏观经济。

2、发改委:2018年,将取消专用车、新能源汽车外资股比限制;2020年将取消商用车外资股比限制;2022年将取消乘用车外资股比限制,同时取消合资企业不超过两家的限制。通过5年过渡期,汽车行业将全部取消限制。

3、21世纪:中兴通讯称,已获悉美国商务部对公司激活拒绝令,正全面评估此事并积极沟通及应对,自4月17日起在深交所及港交所停牌。商务部表示,希望美方妥善处理,将随时准备采取必要措施。招商证券认为,国家将大概率超预期地加大对短板产业(集成电路、光模块等)的支持力度。

4、乐视网公告:目前无法确认FF的资金来源与我公司关联方应收款项或贾跃亭未履约的相关承诺借款是否存在直接或间接关系。另据财经网报道,FF背后的战略投资方是“香港时颖”。时颖与贾跃亭合作成立了一家公司,时颖出资20亿美金,占股45%;贾跃亭以FF公司作价,占股33%。投资款用于产品研发生产及在广东南沙设立生产基地。时颖与恒大或许家印没有任何关系。

5、证券时报:鸿茅药酒广告曾被江苏等25个省市级食药监部门通报违法次数2630次,被暂停销售数十次。但内蒙古食药监管理局却一路为鸿茅药酒广告“开绿灯”。公安部表示,将立即启动相关执法监督程序,已责成内蒙古公安机关依法开展核查工作。

一、宏观经济

1、统计局:一季度,国内生产总值198783亿元,同比增长6.8%;社会消费品零售总额90275亿元,同比增长9.8%;全国固定资产投资(不含农户)100763亿元,同比增长7.5%;规模以上工业增加值同比增长6.8%。

2、海通证券姜超:去年四季度以来,地产销售持续低迷,加之今年一季度基建投资持续放缓、全球复苏动能减弱,二季度经济增速或明显放缓,未来GDP名义增速的下行将会表现为量价齐跌。而GDP名义增速是影响企业盈利的最核心因素,其大幅下行意味着工业企业利润增速承压。

3、券商中国:存款利率上限的调整绝不会一步到位,而是分地区、分银行类型、分批次地渐进式放开。目前,大额存单的利率上限已先行提高。即使在缺存款的大背景下,各家银行定期存款挂牌利率依旧普遍上浮10%-30%,并没有很多贴紧利率上限的情况的出现。

4、统计局:一季度,全国居民人均可支配收入7815元,同比名义增长8.8%;全国城镇新增就业330万人。3月,全国城镇调查失业率(首次公布)为5.1%,同比下降0.1个百分点,处于近年来低位。

5、美国财政部:2月,中国增持85亿美元美国国债,持有规模为1.1767万亿美元,仍为美国第一大债权国;日本减持63亿美元美国国债,持有规模为1.0595万亿美元,仍为美国第二大债权国。

6、央行:周二,进行3675亿MLF操作,期限1年,利率为3.3%,较前次上调5个基点;当日无逆回购到期,有3675亿1年期MLF到期。分析人士指出,此次14天逆回购利率、MLF利率先后上调5个基点,均被视为3月央行上调公开市场操作利率的一部分。

7、隔夜shibor报2.665%,上涨8.3个基点。7天shibor报2.843%,上涨4.1个基点。3个月shibor报4.174%,上涨0.1个基点。

二、地产聚焦

1、统计局:一季度,全国房地产开发投资21291亿元,同比名义增长10.4%,增速创三年新高;房屋新开工面积34615万平方米,同比增长9.7%;商品房销售面积30088万平方米,同比增长3.6%;商品房销售额25597亿元,增长10.4%。

2、法制日报:对房地产税来说,已经不再是要不要征的问题,而是怎么征的问题,以及如何更好地处理国家和个人利益。目前房地产税法草案已有大体框架,正向各地征求意见。

3、自然资源部:一季度,全国主要监测城市地价总体水平为4148元/平方米,商服、住宅、工业地价水平分别为每平方米7350元、6666元和813元;土地供应面积4.28万公顷,达到2016年以来同期供应高值,其中住宅用地供应占比24.12%,达到2014年一季度以来的最高值。从20个热点城市来看,住宅用地供应连续5个季度同比增加,本季度增幅17.67%。

4、央视财经:近期,上海的新房市场迎来了集中供应,截至上周五,上海这个月推新和获得预售证计划开盘的项目超过10个,供应房源4400余套,价格普遍低于市场预期,部分地区还出现了一二手房价格倒挂的现象。

三、股市盘点

1、上证指数报3066.80点,下跌1.41%,成交额1854.28亿,日K线四连阴,逼近年内低点。深证成指报10395.16点,下跌2.13%,成交额2809.32亿。创业板指报1783.74点,下跌2.99%,成交额983亿。两市合计成交4663.60亿。从盘面上看,两市仅贵金属板块上涨。

2、恒生指数跌0.83%,报30062.75点。国企指数跌0.9%,报11900.48点。沪股通净流入11.57亿元,当日余额118.43亿元。深股通净流出3.79亿元,当日余额133.79亿元。

3、每日经济新闻:截至4月17日,合计7537只股票策略产品公布了今年近三个月的业绩,4658只股票策略产品收益为负,占比61.8%。其中,824只收益率在负10%以上,371只收益率在负15%以上。

4、证券时报:据悉,在美股上市的阿里巴巴、百度和京东三家互联网公司最快将于今年6月份以CDR(中国存托凭证)方式回归A股,成为首批回归A股的互联网科技公司,腾讯不在此列。

5、中证网:证监会要求“普陀山”发行人撤回上市申请进行整改,并就名称使用、业务范围规范等方面是否符合《宗教事务条例》和《关于进一步治理佛教道教商业化问题的若干意见》精神取得相关管理部门明确意见。

6、证监会:浙江芯能光伏科技、武汉锐科光纤激光技术首发获通过。成都航天模塑、海南中和药业首发未通过。湖南和顺石油首发暂缓表决。

7、中证登:上周(4.9-4.13),新增投资者数量28.92万人,环比增加83.27%。

8、两市融资余额:截至4月16日,上交所融资余额报6010.25亿,较前一交易日增加11.91亿;深交所融资余额报3946.91亿,增加2.94亿;两市合计9957.16亿,增加14.85亿。

四、行业观察

1、发改委等八部委:发布《关于促进首台(套)重大技术装备示范应用的意见》。意见提出,支持符合条件的首台套企业资产证券化,鼓励有条件的商业银行建立首台套企业和项目贷款绿色通道。

2、银保监会:召开中小银行及保险公司公司治理培训座谈会,指出我国银行业和保险业公司治理还存在明显不足,特别是中小银行和保险机构的问题表现得更为突出。要严格规范股权管理,规范高管层履职,切实加强高管层履职约束。

3、证券时报:4月17日起,由公安部第一研究所研发的可信身份认证平台认证的“居民身份证网上功能凭证”在浙江、福建等地多个场景同时试点。证件电子化已经是行业趋势,产业链市场空间巨大。

4、中证报:多家银行将零售业务作为重要发力方向,2017年信用卡和消费贷业务增长迅猛,成为银行利润增长重要支撑点。分析人士预计,消费贷仍有较大发展空间。

5、发改委:2018年,将取消船舶行业外资股比限制,包括设计、制造、修理各环节;将取消飞机制造行业外资股比限制,包括干线飞机、支线飞机、通用飞机、直升机、无人机、浮空器等各类型。

6、人民网:文化和旅游部再次组织开展网络表演、网络游戏市场集中执法检查,将对花椒直播、六间房、熊猫直播、斗鱼直播、虎牙直播等30家网络表演平台开展集中执法检查;对“楚留香”“恋与制作人”等50款网络游戏产品进行集中排查清理。

7、上证报:4月16日,安联财险中国的公告透露了京东拟斥资约5.37亿参股的重要信息。从目前来看,百度、阿里、腾讯、京东(合称BATJ)中仅有百度“染指”保险牌照的心愿未了。百度曾有相关计划,但一直未有落地消息传来。

8、证券时报:南京市下发《关于加强出租汽车市场规范管理的意见》,规定对出租汽车实施政府调控,从4月20日零时起暂停出租汽车新增运力。公安交管部门暂停登记网络预约出租汽车,这意味着南京市将全面停止网约车投放。

9、农业农村部:今年春节以后猪价下跌快、跌幅大,猪粮比价已经跌破了5.5:1,跌破成本线。专家认为,近期猪肉的快速下跌主要还是由市场的供需宽松的基本面决定的。考虑到市场上大猪阶段性出清,预计猪价继续大跌的可能性不大。

五、产业数据

1、统计局:一季度,发电量达1.6万亿千瓦时,同比增长8%,增速比去年同期加快1.3个百分点。其中,水电、核电、风电、太阳能发电量占全部发电的22.9%,比重比去年同期提高0.8个百分点。

2、中国经营网:网联各成员机构陆续收到网联清算有限公司发布的《关于非银行支付机构网络支付清算平台渠道接入工作情况通告的函》。截至4月13日,共有462家商业银行和115家支付机构接入网联平台。

3、统计局:一季度,原煤产量8.0亿吨,同比增长3.9%;原油产量4633万吨,同比下降2.0%,降幅比去年同期收窄4.8个百分点;天然气产量396.7亿立方米,同比增长3.3%,增速比去年同期回落0.1个百分点;粗钢产量21215万吨,同比增长5.4%。

4、胡润研究院:大中华区新发现33家独角兽企业,总数上升至151家。33家中,来自互联网服务行业的最多,有10家;其次是文化娱乐行业5家。估值上看,腾讯音乐以1500亿的估值领先,其次是京东物流,估值700亿,紧随其后是平安医保科技和壹账通,估值均为500亿。

5、中证网:国家药监局公布第三批通过一致性评价的7个仿制药品,石药集团、信立泰等公司的相关药品榜上有名。按照规定,同品种药品通过一致性评价的生产企业达到3家以上的,在药品集中采购等方面不再选用未通过一致性评价的品种。这意味着低质量仿制药将被清理出市场。

6、广州市政府办公厅:到2025年,广州市汽车总产能达500万辆,力争产销规模居中国汽车制造基地第一,实现汽车制造业年产值1万亿元,新能源汽车产能达100万辆,进入国内前三。智能网联汽车进入世界先进行列。

六、公司要闻

1、人民日报:华为将于今年全球商用的5G NR(第五代移动通信新无线接入技术)产品获得全球第一张5G产品欧盟无线设备指令型式认证证书,这标志着华为5G产品正式获得市场商用许可,向规模商用又迈出了关键一步。

2、证券时报:去年第四季度,全球手机市场的整体利润同比下滑了1%,但苹果iPhone X一款手机就占到了整个行业利润的35%,从而推动苹果的智能手机利润同比增长1%,占到了全球智能手机市场整体利润的86%。

3、北京商报:互联网教育品牌网易有道完成首次战略A轮融资,由慕华投资领投,君联资本参投,投后估值达11亿美元。继网易云音乐、网易味央之后,网易有道成为网易公司第三家独立融资的品牌,并同步跻身互联网独角兽俱乐部。

七、资本动态

1、央行:3月,债券市场共发行各类债券4.2万亿元;银行间货币市场成交74.3万亿元,同比增长23.71%,环比增长48.34%;银行间债券市场现券成交9.9万亿元,同比增长14.98%,环比增长42.69%。

2、国债期货小幅上涨,5年期国债期货主力合约TF1806上涨0.13%至97.44;10年期国债期货主力合约T1806上涨0.04%至94.34。10年期国债利率跌0.49BP,至3.65%;10年期国开债利率跌1.5BP,至4.54%。

3、截至4月17日下午收盘,硅铁期货领涨,双粕尾盘拉升。硅铁收涨4.7%,郑煤、沪铝涨逾2%,锰硅、豆粕、菜粕、焦炭、沪锡、沪铅涨逾1%,郑醇、焦煤、鸡蛋、沪银、沪金、热卷、沪镍、沥青等收涨。橡胶、铁矿、白糖跌逾1%,塑料、螺纹、玻璃、玉米、原油等收跌。

4、上海国际能源交易中心:4月17日,原油期货主力合约SC1809报收427.4元/桶,下跌0.5元,跌幅0.12%;主力合约成交55000手,持仓量减少492手至13002手。全部合约成交55164手,持仓量减少522手至13818手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.2764,涨0.075%,人民币中间价报6.2771,涨0.18%。NDF:3个月报6.2979,6个月报6.3192,1年报6.3594,2年报6.4440。

6、新三板:4月17日合计挂牌11503家公司,当日减少15家,成交金额3.89亿,其中做市转让1.48亿,集合竞价2.41亿。三板成指报1054.37,跌0.22%,成交额0.68亿。

7、上股交:挂牌企业总数9676家,其中N板(科创板)169家,E板430家,Q板9077家。

八、国际资讯

1、美国:3月,新屋开工131.9万户,预期126.7万户,环比1.9%,预期2.5%;营建许可135.4万户,预期132.1万户,环比2.5%,预期0.0%。得益于多户家庭住宅开工数的反弹,美国3月新屋开工数高于预期。

2、商务部:裁定原产于美国的进口高粱存在倾销,决定实施临时反倾销措施。2018年4月18日起,进口经营者在进口原产于美国的进口高粱时,应依据裁定所确定的各公司保证金比率(178.6%)向中国海关提供相应的保证金。

3、澳洲联储会议:近期没有调整政策的充分理由。全球经济状况良好,中国债务杠杆是一个重要的风险因素。鉴于当前环境,现金利率下一步的方向或是上升,而不是下降。2018年澳大利亚GDP增速或超过2017年。

4、国际货币基金组织:预计今明两年世界经济增速将达3.9%,但贸易冲突可能令全球增长脱轨。2018年发达经济体增速2.5%,其中美国2.9%,欧元区2.4%,日本1.2%;新兴市场和发展中经济体预计为4.9%,其中,中国为6.6%。

5、波罗的海干散货指数:涨2.6%,报1052点。

6、标普500指数收涨28.55点,涨幅1.07%,报2706.39点。道琼斯工业平均指数收涨213.59点,涨幅0.87%,报24786.63点。纳斯达克综合指数收涨124.81点,涨幅1.74%,报7281.10点。纳指收涨逾百点,奈飞创历史新高带动科技股上扬。

7、德国DAX 30指数收涨1.57%,报12585.57点,创2月7日以来收盘新高。法国CAC 40指数收涨0.76%,报5353.54点,创2月2日以来收盘新高。英国富时100指数收涨0.39%,报7226.05点。

8、日经225涨0.06%,报21847.59点。韩国KOSPI指数跌0.15%,报2453.77。

9、WTI 5月原油期货收涨0.30美元,涨幅0.45%,报66.52美元/桶,创至少2014年12月3日以来收盘最高位。布伦特6月原油期货收涨0.16美元,涨幅0.22%,报71.58美元/桶。

10、COMEX 6月黄金期货收跌1.20美元,跌幅将近0.1%,报1349.50美元/盎司。

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