致喆资讯【财经早餐】2017年12月18日星期一

1. 【上周五日盘收盘】         涨幅前三的品种为:焦炭1805涨1.71%、铁矿石1805涨1.40…

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1. 【上周五日盘收盘】
        涨幅前三的品种为:焦炭1805涨1.71%、铁矿石1805涨1.40%和热轧板1805涨1.34%;跌幅前三:硅铁801跌4.72%、锰硅801跌4.16%和聚丙烯1805跌1.36%。
IF1801报收3977.00跌1.20%;IH1712报收2829.20跌0.84%;IC1712报收6233.60跌0.73%。

2. 【上周五夜盘收盘】
        国内商品期货夜盘黑色系大涨,焦炭、焦煤主力分别收涨6.17%、5.28%,铁矿石收涨6.19%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.45%、1%、1.18%。沪金、沪银现分别涨0.11%、0.61%。有色金属方面,沪镍、沪铜、沪锌现分别收涨2.89%、1.53%、1.35%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨2.1%、1.5%;橡胶、沥青分别收涨1.2%、0.8%。

3.【本周浮法玻璃产能利用率环比增0.07%】
        据中国玻璃期货网,本周末全国白玻均价1646元,环比上周上涨4元,同比去年上涨149元。周末浮法玻璃产能利用率为69.97%;环比上周上涨0.07%,同比去年上涨-3.29%。在产产能90624万重箱,环比上周增加0万重箱,同比去年增加-2898万重箱。周末行业库存3075万重箱,环比上周增加-24万重箱,同比去年增加-4万重箱。周末库存天数12.8天,环比上周增加-0.10天,同比增加0.37天。

4.【广西开榨糖厂51家,同比减少6家】
        12月11日、14日广西分别有广西扶南东亚糖业有限公 司、广西玉林市雅桥糖业有限公司2家糖厂顺利开榨。截止目前,广西开榨糖厂总数为51家,同比减少6家;已开榨糖厂的日榨产能约为42.7万吨,同比减少约3.65万吨。12月16日预计有10家左右糖厂开榨。

5.【中国棉花购销周报:截止12月15日全国加工率3为88.7%,同比下降3.2个百分点】
        据国家棉花市场监测系统对14省区65县市1300户农户调查数据显示,截至2017年12月15日,全国新棉采摘进度为98.8%,同比下降0.5个百分点,全国交售率为90.5%,同比下降0.2个百分点,全国加工率3为88.7%,同比下降3.2个百分点,较过去四年均值加快2.6个百分点;全国销售率4为24.6%,同比下降11.9个百分点,较过去四年均值减缓8.1个百分点。


6.【财政部:中国明年1月1日起将取消钢材、绿泥石等产品的出口关税】
        财政部通知称,继2017年12月1日降低部分消费品进口关税之后,自2018年1月1日起,我国还将对其他进出口关税进行部分调整。将对原产于26个国家或地区的部分进口商品实施协定税率。

宏观见闻

上证指数-0.80%, 报收3266.13点;

深成指数-1.01%,报收10998.12点;

道琼指数+0.58%,报收24651.74点;

标普500 +0.90%,报收2675.81点;

美元指数+0.32%,报收93.93美元;

CME黄金+0.08%,报收1257.5美元;

WTI原油+0.61%,报收57.33美元;

布伦特原油-0.27%,报收63.23美元;


1、媒体称,2018年中央经济工作会议将于12月18日-20日召开。专家预计,除了供给侧结构性改革、高质量发展,预计还有防范金融风险、减税降费、加快住房制度改革及推进国企混改等诸多热点。

2、人民日报头版发表文章《稳中有进,一份提气的成绩单》称,2017年中国经济交出了一份很提气的“年报”,中国经济运行“稳”是主基调,“进”是关键词,“新”是主旋律。  

3、中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《生态环境损害赔偿制度改革方案》,自2018年1月1日起,在全国试行生态环境损害赔偿制度。到2020年,力争在全国范围内初步构建责任明确、途径畅通、技术规范、保障有力、赔偿到位、修复有效的生态环境损害赔偿制度。

4、农业部表示,2018年我国将选择50个地市和个别省,开展集体产权制度改革“整省整市”试点。2018年农村集体产权制度改革试点范围继续扩大,除了开展整省整市试点,此前的试点县也将增至300个。

5、新华社发文称,2018年金融业防风险、严监管的力度不会放松,这意味着金融市场上的“暴钱”将逐步回归理性。

6、中欧基金董事长窦玉明表示,近期基金行业和证监会在酝酿新的政策,针对中国的养老现状,明年可能就推出养老目标基金。 

7、海通姜超认为,去杠杆需要中性的货币环境,重中之重是打破刚兑、减记债务。未来中国经济要进入可持续增长阶段,必须要下决心去杠杆、收货币、打破刚兑。 明年居民表内贷款、企业表外融资增速或趋于回落,预计M2保持个位数增长将成为新常态,而社融也将回落至个位数增长。预测4季度GDP降至6.6%,预测12月CPI或反弹至1.9%,12月PPI或继续降至4.8%。

8、本周央行公开市场将有3500亿逆回购到期,其中周一到周五分别到期400亿、800亿、700亿、800亿、800亿,无正回购和央票到期。

9、经济参考报头版刊文称,美联储加息会对世界经济产生一定的外溢效应。对我国而言,理论上来说,美国加息会对美元产生支撑,导致人民币贬值,资本回流美国现象加剧。然而,由于本次加息预期此前已被市场充分吸收,对近期国内金融市场的影响亦有限。我国央行也不必跟随美联储的步伐进行实质加息。

10、经济参考报:今年国企利润大幅增长,靓丽成绩凸显了国企改革在推进中取得的实效,据悉,垄断领域的混改已经形成突破之势,第三批试点中地方国企占到近七成。业内人士认为,2018年国企改革有望大规模落地铺开,重要主线将是国企混改的全面深入推进,更多重组机会将会涌现。

产业资讯

1、新华社:相关机构分析认为,前一段时期钢价的大幅上涨,使得市场普遍产生恐高心理,贸易商囤货意愿下降。目前,终端需求出现季节性回落,市场的库存压力开始向钢厂端传导,价格高位难以支撑。短期内国内钢价依然弱势难改

2、2017年,甘肃全省关闭退出煤矿10处,退出产能240万吨,这个任务已通过省、市、县三级验收,目前正在按照国家要求向社会进行公示。甘肃已连续两年完成煤炭去产能目标任务。

3、国际镍业研究组织数据显示,今年10月份全球镍市场供应缺口扩大至9700吨,上月修正后为7500吨。今年前十个月,全球精炼镍供应缺口扩大至65700吨,去年同期为47400吨。

4、LME铅库存减少425吨至两年新低,铝库存减少4650吨,锌库存减少1475吨,镍库存减少2028吨,铜库存增加3650吨,锡库存持平。

5、美国油服贝克休斯:美国至12月15日当周石油钻井数减少4台,至747台。至12月15日当周天然气钻井数增加3台,至183台;至12月15日当周总钻井数减少1台,至930台。美国石油钻井机结束五周连增走势。

一、宏观数据

1、新华社:2017年,理财市场“画风”大变。股票也好,理财产品也罢,今年的投资,少了前些年追求暴利的“燥热”,多了一份稳中取胜的“淡定”。展望2018年,在经济稳中求进的背景下,金融业严监管将持续发力,“稳”或仍将是普通人投资理财的主流。

2、海通证券姜超:未来中国经济要进入可持续增长阶段,必须要下决心去杠杆、收货币、打破刚兑,这一过程固然会带来风险的释放。但同时我们可以大力补短板,通过释放生产效率,来对冲经济下滑的风险。去杠杆、补短板应是未来的核心政策方向。

3、新华社:资管新规是为了防风险,更充分地讨论改革过程中的风险,将对资管新规最终落地形成有益建议。可以想见,坚持积极稳妥审慎推进的资管行业制度改革,最终将促进资管行业更健康地发展。

4、澎湃新闻:北大光华管理学院名誉院长厉以宁表示,走老路的风险不比改用新发展模式的风险小。中国不应该再留恋高速增长,但中高速增长是中国经济运行常态的必要。

5、中国政府网:近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《生态环境损害赔偿制度改革方案》。2018年1月1日起,在全国试行生态环境损害赔偿制度。

6、中信证券:比之于新兴市场属性,外资在增配A股时可能更多的是考虑中国的“G2”属性。也是就说,虽然新兴市场溢价在2018年会逐渐消失,但是考虑到风险收益比,特别是地缘风险的情况,仅有政治、经济环境稳定的中国和美国有“G2”溢价。

二、地产观察

1、证券时报:12月上半月,北京全市二手住宅共网签4464套,11月上半月相比上升11.5%,同比下降48.8%。预计12月下半月北京二手住宅还将网签5000套左右,全年网签将在13.5万套左右,较2016年全年下降50%。

2、新华社:针对当前农房建设高峰期,安徽省住建厅近日下发通知,要求各地立即开展农房建设质量安全大排查,加大对地基基础、承重结构、抗震构造措施等重要施工环节的检查力度。

三、市场要闻

1、财经头条联合众多专家学者发起的中国社会融资成本指数研究,需要银行、信托、债券、融资租赁、互联网金融、小贷公司、供应链金融“保理”、典当等领域大量相关专家及从业高管,欢迎相关领域从业者报名参加。报名微信13326612916

2、央视财经:全国已有6家共享单车企业经营异常,粗略统计造成用户押金损失已超10亿元。押金难退,成了困扰着“共享单车”用户最大的难题。截至7月,全国累计投放共享单车超过1600万辆,注册人数超过1.3亿人次。

3、新华社:研究表明,数字化程度每提高10%,人均GDP增长0.5%至0.62%。在全球经济增长乏力情形下,数字经济被视为推动经济变革、效率变革和动力变革的加速器。根据预测,2035年我国的数字经济将达16万亿美元。

4、我的钢铁:最近一周,国内现货钢价综合指数报收于166.45点,一周上涨0.11%。现货钢价先扬后抑,虽然一周的总体价格延续上涨态势,但涨幅较之前明显收窄,价格上涨的动力逐步减弱。

5、财经头条App讯:近日,全国首个由大学与校友共同倡导发起的产学研一体化的股权投资研究分会由中南财经政法大学校友会在上海宣布成立,中国社会科学院财经战略研究院何德旭院长等出席,共同搭建一个以金融创新促进产业升级的开放式股权投资研究平台。

6、中国网:农业部表示,作为农村改革的重要内容,2018年,我国将选择50个地市和个别省,开展集体产权制度改革“整省整市”试点。在试点基础上,鼓励地方结合实际扩大改革覆盖面,力争到2021年底基本完成改革。

7、证券时报:据透露,新能源汽车补贴政策酝酿进一步收紧。中国政府正在研究调整2018年中央财政补贴政策,倾向鼓励高里程、低能耗车型。同时,取消地方补贴也是大概率事件。北京市可能在2018年率先退出地方补贴。

8、我的钢铁:中钢协秘书长刘振江表示,展望2018年,钢铁产需总体稳定,但有几件大事需要注意。要严禁新增产能死灰复燃,在钢厂利益好转后要尤其注意;钢企资本结构尚未优化,负债率偏高,不把负债率降下来,就难以摆脱给银行“打工”的情况。

9、证券时报:最高人民检察院侦查监督厅有关负责人日前指出,对电信网络诈骗犯罪坚持做到“三个一律”。一律依法快捕快诉;一律组成专班集中办理;对重点整治地区,一律加大源头治理和综合治理的力度。

10、新华社:截至11月底,全国94.7%的地市开展分级诊疗,提前完成85%的年度目标。下一步,我国将继续以人民健康需求为中心,完善医联体内部权责分担机制,推进疾病预防、治疗、健康管理相结合。

11、东方网:滴滴12月19日起将分批取消对出租车司机显示乘客目的地。上海市交通管理部门表示,要求巡游车司机所使用的打车软件在功能设置上不得显示乘客目的地,旨在减少巡游车挑客等行为,进一步缓解扬招难等打车难问题。

12、中国政府网:世界旅游联盟与浙江省政府签订战略合作文件,世界旅游联盟总部正式落户杭州萧山湘湖。世界旅游联盟于今年9月在四川成都成立,是由中国发起成立的第一个非政府、非营利、综合性、国际性旅游组织。

13、上股交:挂牌企业总数9862家,其中N板(科创板)137家,E板703家,Q板9022家,累计融资额267.62亿。挂牌企业总数比前一周增加14家。

四、股市盘点

1、证券时报:本周共49家公司限售股解禁,合计解禁量57.09亿股,解禁市值为580.81亿元,环比上升98.11%。12月18日是解禁高峰期,17家公司解禁市值234.4亿元。

2、上交所:12月16日,第九次中英经济财经对话在北京顺利举行。中英双方同意加快推进准备工作,适时审视启动“沪伦通”的时间安排。

3、21世纪:深交所副总经理李鸣钟表示,深交所将加快推进创业板改革,优化市场定位和制度安排,研究支持符合国家发展战略、行业地位高、研发能力强、发展潜力大的创新型企业上市。积极推进新三板向创业板转板试点。

4、海通证券荀玉根:2018年,A股市场有望从震荡市步入牛市初期,即春末到夏初,源于企业盈利改善、机构资金入场。短期仍需等待,中期保持乐观。春季躁动注重政策和事件驱动,2018年布局注重价值龙头携手成长龙头。

5、21世纪:三只松鼠成为新一届“大发审委”亮相以来,首家IPO申请被取消审核的案例。今年以来,被取消审核的企业已有9家。据监管层估算,排队企业中,约40-50家拟IPO企业存在拖延不报上会材料问题。

6、证券时报:中欧基金董事长窦玉明表示,近期基金行业和证监会在酝酿新的政策,针对中国的养老现状,明年可能就推出养老目标基金。据证监会此前披露的意见征求稿,这类新基金为公募基金,目标为养老资金的保值增值。

7、新三板:上周(12.11-12.15),新增43家挂牌公司,比前一周多增加25家;成交金额41.56亿,环比下降4.18%。截至目前,新三板挂牌公司总数达11636家。

五、公司动态

1、中新网:中国铁路总公司副总经理黄民表示,目前京沪高铁复兴号动车组实现了WIFI全覆盖,这个今后将推广到全部高铁。目前总公司公司制改革方案已报财政部,财政部正在组织研究,准备提报国务院。

2、科大讯飞公告:公司收到《科技部关于批准建设天然气水合物、认知智能2个企业国家重点实验室的通知》,为进一步完善企业国家重点实验室布局,科技部启动认知智能国家重点实验室的建设工作,依托科大讯飞建设认知智能国家重点实验室。

3、永辉超市公告:张轩松、张轩宁计划未来12个月内继续减持0到1.7亿股永辉超市股份;林芝腾讯没有在未来12个月内继续增持上市公司股份的计划。

六、债券资讯

1、中证报:央行近日发布了《中国人民银行自动质押融资业务管理办法》,自2018年1月29日起实施。合格质押债券范围由国债、中央银行债券、政策性金融债券等扩大到人民银行认可的地方政府债券及其他有价证券。

七、商品期货

1、上周五,纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格涨0.03%,至1257.5美元/盎司,周涨0.7%,结束之前连跌三周的遭遇。法国兴业银行表示,黄金反弹可能是短暂的,因为包括股市、工业金属和甚至比特币在内的其他资产类别的回报似乎更高。

2、上周五,WTI1月原油期货涨0.46%,至57.3美元/桶,周跌0.1%,连续第三周下跌;ICE布伦特2月原油期货跌0.13%,至63.23美元/桶,周跌0.3%,连跌三周。据彭博社上周五公布的调查结果显示,原油交易员与分析师连续第三周看空本周美国原油价格走势。

八、国际动向

1、财经头条App讯:韩国科技创业企业之一Kakao公司正寻求在新加坡上市,以筹集10亿美元资金用于海外收购。该公司的旗舰移动通讯应用KakaoTalk,每月活跃用户约4300万,占韩国人口的84%。中国的腾讯持有其13.54%的股份。

2、上周五,波罗的海干散货指数跌2.94%,报1619点,周跌4.88%。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.6084,0.006%,周涨0.14%;人民币中间价报6.6113,跌0.12%,周涨0.16%。

十、全球股市

1、上周五,道琼斯涨0.58%,至24651.74点,周涨1.33%;标普500涨0.9%,至2675.81点,周涨0.92%;纳斯达克涨1.17%,至6936.58点,周涨1.41%。

2、上周五,英国富时100涨0.57%,至7490.57点,周涨1.31%;德国DAX30涨0.27%,至13103.56点,周跌0.38%;法国CAC40指数跌0.15%,至5349.3点,周跌0.79%。

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