致喆资讯【财经早餐】2017年12月25日星期一

1.【周五日盘收盘】 商品期货中涨幅前三的品种为:螺纹钢涨2.58%、热轧板涨2.21%和铁矿石涨1.87%;跌幅前三:天然橡胶跌2.95%、豆油跌1.95%和…

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1.【周五日盘收盘】

商品期货中涨幅前三的品种为:螺纹钢涨2.58%、热轧板涨2.21%和铁矿石涨1.87%;跌幅前三:天然橡胶跌2.95%、豆油跌1.95%和菜籽油跌1.93%。【股指收盘】IF1801报收4069.20跌0.44%;IH1801报收2890.60跌0.70%;IC1801报收6243.20跌0.02%。【国债收盘】TF1803报收96.640涨0.22%;T1803报收93.220涨0.40%。


2. 【周五夜盘收盘】

螺纹钢收涨0.44%,热轧卷板收涨0.51%。橡胶收跌0.32%,沥青收跌0.46%。焦炭收涨1.62%,焦煤收涨0.33%,动力煤收跌0.63%;铁矿石收涨1.4%。大豆收跌0.28%,豆粕收涨0.04%,菜粕收涨0.26%。锡跌0.42%, 铝跌0.37%, 镍跌0.04%, 锌涨0.16%, 铅涨0.37%, 铜涨0.42%;白银跌0.16%, 黄金涨0.05%。


3.【美国COMEX 2月黄金期货收涨0.6%】

美国COMEX 2月黄金期货实盘价格周五收盘上涨0.74美元,跌幅0.6%,报1278.80美元/盎司。


4.【布伦特原油周五尾盘上涨】

纽约尾盘涨0.22%,暂报65.04美元/桶。据华尔街日报报道,沙特提出释放条件,要求用60亿美元换取王子Alwaleed的自由。


5.【伦铜涨至两个月高位,得益于全球经济增长前景】

LME期铜收涨0.5%,报7124美元/吨,一度刷新逾两个月盘中高位至7129.50美元/吨。

LME期铝收涨2.1%,报2192美元/吨,一度刷新11月1日以来盘中高位至2204美元/吨。

LME期锌收涨0.7%,报3265美元/吨,一度刷新11月1日以来盘中高位。

LME期镍收涨0.5%,报12130美元/吨,一度刷新11月中期以来盘中高位。

LME期铅收跌0.6%,报2490美元/吨。

LME期锡收涨0.9%,报19530美元/吨。


6. 【比特币期货连跌五天】

CME比特币期货BTC 1月合约收跌1195美元或7.8%,报14135美元,12月18日推出比特币期货合约以来连跌五天。CBOE比特币期货XBT 1月合约收跌1330美元或8.7%,报13960美元。


7. 【玉米产不足需行业转折积极信号已现】

全球第二大玉米生产国中国在施行玉米收储制度改革的第二年迎来市场的积极反馈。据数据显示,12月21日南华玉米指数报收1185.87元/吨,10月底以来涨幅达7%;自2016年玉米实行“市场定价,价补分离”政策以来最大涨幅达26%。另外,11月下旬以来,东北加工企业玉米收购价强势上涨,黑龙江肇东,吉林松原、公主岭和辽宁铁岭等玉米主产区的玉米收购价均较上年同期提高约80-150元/吨。业内认为,今年我国玉米市场参与主体呈现多元化的趋势,明显缩小了我国玉米与进口玉米的价格差距,导致最近东北产区粮源节节攀升,加上农户惜售比较强,最终价格上行。



宏观见闻

上证指数-0.09%, 报收3297.06点;

深成指数-0.22%,报收11094.16点;

道琼指数-0.11%,报收24754.16点;

标普500 -0.05%,报收2683.34点;

美元指数+0.06%,报收93.31美元;

CME黄金+0.67%,报收1278.8美元;

WTI原油+0.02%,报收58.47美元;

布伦特原油+0.42%,报收65.04美元;


1、人民日报海外版刊文称,全球对中国经济的信心与肯定,不仅源于中国经济自身所具备的巨大韧性和活力,更源于中国坚持稳中求进的工作总基调,实现了在保持经济合理健康增长的同时,各项改革积极稳妥推进。未来,中国经济将在稳中求进的政策护航下进一步稳中有进,从而为世界经济注入更多活力。 

2、审计署公布《财政部关于坚决制止地方政府违法违规举债遏制隐性债务增量情况的报告》,阐明下一步地方债管理思路。其中为了化解存量隐性债务,财政部提出,坚持中央不救助原则,做到“谁家的孩子谁抱”,坚决打消地方政府认为中央政府会“买单”的“幻觉”,坚决打消金融机构认为政府会兜底的“幻觉”。

3、商务部副部长高燕:中方支持绿色流通和节能环保产业发展,促进绿色消费引导绿色生产,依托电子商务推动绿色发展;建议中日两国深化节能环保合作,提升中日务实合作水平;秉承共商共建共享,推动“一带一路”框架内节能环保合作落地;构建绿色金融体制,推进生态文明建设。  

4、国务院参事王辉耀:近年来更多的中国企业选择“抱团出海”共同开拓海外市场,成为企业间优势互补、分散海外投资风险的新模式;同时,政府也在积极引导企业采取强强联合的方式,鼓励“抱团出海”,实现海外协同发展,有效进行海外风险防控。

5、中国共产党河北省第九届委员会第六次全体会议指出,要把雄安新区建设成为绿色低碳、信息智能、宜居宜业,具有较强竞争力和影响力,人与自然和谐共处的现代化城市。全会强调,高起点规划、高标准建设雄安新区,全力以赴做好北京冬奥会筹办工作,打造以首都为核心的世界级城市群。

6、经济参考报头版刊文称,刚刚结束的中央经济工作会议,对2018年经济工作和改革重点进行了具体部署。其中,四个领域将成为明年全面深化改革的突破口,也是坚持稳中求进总基调的坚实支撑。第一,深化供给侧结构性改革。第二,深化金融体制改革。第三,加快生态文明体制改革。第四,加快房地产基础性制度和长效机制建设。

7、经济参考报:财政部网站日前公示了江苏省和贵州省严肃处理部分市县违法违规举债担保问题的信息。业内分析认为,财政部此次公示两省问责信息,无疑是对从严规范地方债的再次强调,对违法违规行为的警示,释放出明确的从严信号。

8、发改委主任何立峰表示,2018年要坚决打好三大攻坚战,有效控制宏观杠杆率,打好防范化解重大风险攻坚战,特别是要推动防范地方政府隐性债务风险,万不可有半点含糊;瞄准深度贫困地区和特殊贫困人口,打赢精准脱贫攻坚战;总体改善生态环境质量,打好污染防治攻坚战。

9、新华社:财政部对外通报,江苏、贵州两省近期查实多起地方政府违法违规举债担保问题,除责令限期整改,还依法依规对70多名相关责任人启动问责程序,给予行政开除、行政撤职、降级等不同程度处分

10、外管局:稳步推动资本项目可兑换;加强顶层设计,做好宏观审慎管理政策框架和微观市场监管能力建设;加强对外汇市场变化的监测分析,防范跨境资金流动风险,维护国家经济金融安全和外汇市场稳定。

产业资讯

1、国内商品期货上周五夜盘多数上涨。焦炭、焦煤分别收涨1.62%、0.33%;动力煤收跌0.63%。铁矿石收涨1.4%。;棕榈油收涨1.5%,豆油、菜油分别收跌1.47%、1.57%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.44%、0.51%。

2、由于终端需求偏弱,成交相对低迷,国内现货钢价小幅下行,其中建筑钢的跌幅相对大一些。进口铁矿石的港口库存水平持续攀升,再创新高。

3、郑商所:未来在苹果期货稳定有序运行、具备相关条件的基础上,将研究推出“保险+期货”等新的服务方式,适时上市苹果期权等新的衍生产品,进一步增强对苹果生产经营主体的服务能力。

4、四平天成再次将玉米收购价格上调50元/吨,已达1730元/吨。目前,市场“惜售”及“刚性需求”的利多仍主导市场,玉米市场易涨难跌。

5、美国油服贝克休斯周报显示:美国至12月22日当周石油钻井数持稳于747台。美国至12月22日当周天然气钻井数增加1台,至184;至12月22日当周总钻井数增加1台,至931。

财秘关注

1、一财:为了化解存量隐性债务,财政部提出,坚持中央不救助原则,做到“谁家的孩子谁抱”,坚决打消地方政府认为中央政府会“买单”的“幻觉”,坚决打消金融机构认为政府会兜底的“幻觉”。

2、保监会副主席黄洪我国社会保障体系建设还存在不平衡不充分的问题。建设多层次社会保障体系,既要借鉴国际经验,更要立足中国实际,探索有中国特色的社会保障之路。作为老龄化速度快、未富先老的发展中国家,不能简单复制发达国家的福利制度。

3、新华社:在存量资金下,A股表现出明显的分化特征,蓝筹白马股牛市,以上证50为代表,全年涨幅超过20%;估值不具优势的小盘股熊市,以中证1000为代表,全年跌幅超15%。业内称,这背后反映出A股主导力量发生了改变,机构已主导A股行情,主流资金越来越具话语权,而广大散户正在逐步退出市场,流动性差、低成交量个股正大批涌现。

4、中国房地产报截至12月18日,全国50大城市卖地收入刷新历史同期纪录,卖地金额达3.33万亿,同比增长40%。在土地出让方面,北京达到了2731亿元,杭州达到了2123亿元。

一、宏观经济

1、新华社中央经济工作会议提出,打好防范化解重大风险攻坚战,重点是防控金融风险。防范化解风险,短期治理固然重要,但关键还在于通过深化改革开放、建立长效制度来防患于未然。

2、海通证券姜超:政府已经下决心改变靠举债发展的模式,但从短期来看,如果明年居民举债下滑、非标融资受限,而政府也没有新一轮融资冲动,那么靠债务发展的地产泡沫、以及相关经济部门必然会面临调整压力,而这也是经济转型必须付出的代价。

3、澎湃:中央财经领导小组办公室副主任杨伟民表示,雾霾是民生的最大痛点,一定意义上雾霾成了污染的代名词。今后三年污染治理力度不会减弱。如果说治霾影响了经济增长,影响的是那些我们不想要的黑色增长。

4、银行业协会:日前发布的《中国银行家调查报告(2017)》显示,小微企业首次成为最受银行关注的重点发展客户。近年来,小微企业贷款的操作流程与风险管理方式日渐成熟,银行业识别风险、分散风险的能力有所提升。

5新华社:12月24日提请十二届全国人大常委会第三十一次会议审议的全国人大常委会网络安全法、关于加强网络信息保护的决定的执法检查报告,建议加快《关键信息基础设施安全保护条例》《网络安全等级保护条例》的立法进程。

6、经济观察报:据悉,最新敲定的第三批混改试点名单中,既包括中央企业子企业,也包括地方企业。与第二批混改试点的入围企业有所区别的是,入围的中央企业子企业中,超半数为上市公司。

二、地产聚焦

1、中国网:随着本轮楼市回升小周期接近尾声,未来一年将迎来新一轮调整期和降温期。专家表示,2018年热点城市将逐步回归理性,房地产调控政策仍将延续,租赁市场迎来发展契机等都使得短期楼市难以有好的表现。

2、经济参考报:市场趋于平稳,政策没有松动的迹象,对“地王”们来说,正遭受市场风险和政策风险的双重夹击。2016年以来50宗高价地中,因资金压力,32宗地块产权在拿地后出现了变动,占比高达64%。

3、中青在线:中央第四环境保护督察组在向海南省反馈督察时狠批海南省部分地区房地产行业对当地生态的破坏,财政过分依赖房地产。督察组点名了多个破坏环境的房地产项目,涉及中国交建等知名房企。

三、股市盘点

1、证券时报:本周是12月解禁最大的一周,周解禁市值年内排名第二。51家公司合计86.09亿股限售股,市值1159.97亿元,环比上升99.72%。国信证券无论在数量和市值上均是本周解禁最大的,有28亿股,市值305.2亿元。

2、证券时报:自新一届大发审委履新以来,首发申请通过率明显降低。对于企业不能顺利过会,主要原因包括持续获利能力存疑,过度依赖关联交易,业务运行不规范,财务会计不规范,商业模式合法性等。

3、大众证券报:当前已有超过三分之一的IPO储备资源来自新三板,来自新三板的拟IPO企业(含正在审核的企业)共有677家。截至目前,今年已有24家来自新三板的企业成功IPO过会,其中已有17家公司在A股市场成功上市。

4、证券时报:基金密集年度分红常常是岁末年初的例盘菜,然而基金分红中存在一些不规范之处,今年受到严格监管。目前部分公司透露监管层加强基金分红合规管理,尤其对大比例分红、分红前后资金持有期等提出要求。

四、行业观察

1、保监会副主席黄洪:要推动商业养老保险在多层次社会保障体系中发挥更大作用。第三支柱不应只是成为额外增加养老金积累的简单补充,而是要承担起一定基础保障功能,加快发展市场化的第三支柱,尽快形成一支新的安全稳健的国家养老储备资金。

2、农业部部长韩长赋:推进农垦改革发展是党中央、国务院作出的重大决策部署,是一项重大政治任务。要加快推进各项重点改革,确保中央农垦改革发展决策部署落实到位。

3、国管局:要将集中统一管理原则贯穿到办公用房、公务用车管理的各领域各环节,办公用房实行统一规划、统一权属、统一配置、统一处置,公务用车实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备,降低机关运行成本,提高服务保障效能。

4、新华社:我国“家用新风机”行业标准制定工作已经正式启动,预计将于2018年底对外发布。近年来由于相关行业标准的缺失,许多新风产品良莠不齐,既损害了消费者的合法权益,也影响了整个行业的良性发展。

5、中国篮协主席姚明:2017年中国篮协的协会实体化改革持续推进,目前中国篮球发展战略规划和中国篮协品牌规划已基本完成,篮球名人堂建设等都在推进之中,未来将继续统筹推进制度建设、青训体系建设等方面工作。

6、新华网:山西正式启动“证照分离”改革试点工作,先期在5个开发区试点一年,改革涉及97项行政审批事项。自今年12月下旬起,5个开发区内企业的有关审批执行新办法。

7、北京青年报:12月23日,北京轨道交通全路网实现线上购票、车站取票。线上购票成功后,将二维码对准自助售票机,单程票即可秒出。明年一季度,北京全路网实现刷手机二维码进出站,使用APP购票同样执行北京地铁乘车购票累计优惠。

8、证券时报:12月24日,全球在研最大水陆两栖飞机AG600在广东珠海首飞成功。AG600是我国为满足森林灭火和水上救援的迫切需要,首次研制的大型特种用途民用飞机,是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备。

9、人民网:12月24日,合肥综合性国家科学中心的重要建设组成部分,我国首个面向大气环境监测的国家工程实验室——大气环境污染监测先进技术与装备国家工程实验室正式启动,标志着合肥科技创新再添一国字号平台。

产业数据

1、我的钢铁:最近一周,国内现货钢价综合指数报收于163.99点,一周下跌1.48%。相关机构分析认为,在库存整体处于低位等因素的支撑下,钢市商家继续降价的意愿不足,短期内市场还是以回稳整理为主。

2、一财:近两年来,受新能源汽车、自动驾驶等新技术发展的驱动,全球汽车零部件并购市场交易额快速回升。预计2017年全球汽车零部件企业并购交易总额将达到570亿美元,创下历史新高。

3、证券时报:12月19日一举将收购价调涨100元/吨之后,12月23日四平天成再次将玉米收购价格上调50元/吨,已达1730元/吨。目前玉米市场易涨难跌,尤其东北玉米价格一波堪比一波高。

4、新华网:11月1日冬季蔬菜上市至12月22日,“南菜北运”主要生产基地云南省元谋县蔬菜外销总量已达22.6万吨。由于需求量增大和季节性上涨等原因,每年12月底到次年农历正月十五期间果蔬价格会上涨。

5、中新网:1-11月,天津口岸共完成口岸进出口贸易值1678.50亿美元,同比增长8.4%。其中,天津口岸进出口贸易值逾半数来自外省区市。京津冀地区通过天津口岸进出口1239.64亿美元,同比增长4.6%。

公司要闻

1、新华社:重庆通用航空产业集团日前获得中国民用航空局签发的恩斯特龙直升机生产许可证,这标志着重庆通航集团成为我国第一家拥有美国设计认证、中国生产认证的直升机生产企业。

2、人民日报:全球首条最高世代线——京东方合肥第10.5代TFT—LCD(薄膜晶体管液晶显示器)生产线近日投产。京东方2015年在合肥自主投建的10.5代线是全球最高世代线,设计产能为每月12万片玻璃基板。

3、证券时报:就在承认“让前代iPhone运行速度减慢”之后,苹果公司遭到了用户的起诉,两位用户向法院提起了一项针对苹果公司的集体诉讼,两位原告还表示不仅代表自己,也包括了美国所有拥有iPhone 8前代手机的用户。

七、资本动态

1、人民网:近日,广西首单扶贫中期票据——广西交通投资集团有限公司2017年度第一期扶贫中期票据成功发行。该单中期票据由国家开发银行主承销,是广西企业发行的首单扶贫票据,发行额度为15亿元。

2、在岸人民币兑美元16:30收盘,6.5687,涨0.26%,周涨0.6%;人民币中间价报6.5821,跌0.04%,周涨0.44%。

3、新三板:上周(12.18-12.22),新增25家挂牌公司,较前一周少增加18家;成交金额65.78亿,环比增加58.29%。截至目前,新三板挂牌公司总数达11640家。

4、上股交:挂牌企业总数9882家,其中N板(科创板)137家,E板704家,Q板9041家,累计融资额268.07亿。挂牌企业总数比前一周增加20家。

八、国际资讯

1、参考消息报:在发达世界中,澳大利亚是最依赖中国的经济体,大约三分之一的出口产品到了中国。但这种出口产品的构成正发生变化去年澳大利亚对中国出口的8%都是消费品,2013年仅为2%矿产品的份额从62%降到56%。

2、上周五,波罗的海干散货指数跌4.48%,1336点,周跌17.48%。

3、上周五,道琼斯跌0.11%,24754.06点,周涨0.42%;标普500跌0.05%,2683.34点,周涨0.28%;纳斯达克跌0.08%,6959.96点,周涨0.34%。

4、上周五,英国富时100跌0.15%,7592.66点,周涨1.36%;德国DAX30跌0.28%,13072.79点,周跌0.23%;法国CAC40指数跌0.53%,5357.5点,周涨0.15%。

5、上周五,纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格涨0.6%,1278.8美元/盎司,周涨1.7%,创11月17日当周以来最大单周涨幅。专家指出,2018年全球金矿产量将连续第二年下降,而且从废旧珠宝中回收的供应也将下降。

6、上周五,WTI2月原油期货涨0.19%,58.47美元/桶,周涨2%,结束之前连跌两周的遭遇;ICE布伦特2月原油期货涨0.54%,65.25美元/桶,周涨3.2%。彭博调查显示,原油交易员与分析师看多本周美国原油价格走势,为四周以来首次。

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